Il Private Banker in Fineco
Data pubblicazione: 23 novembre 2022
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I PRESUPPOSTI
Presupposto dell’approccio di consulenza è l’analisi delle esigenze della clientela.
Insieme agli aspetti finanziari è necessario valutare altre priorità quali:
› La protezione del patrimonio familiare
› La trasmissione del patrimonio familiare e il passaggio generazionale di impresa
› La valutazione complessiva delle attività del cliente (immobili, aziende, opere d’arte, ecc.)
IL CONTESTO
Elevata età media degli imprenditori:
necessità di individuare le migliori modalità di protezione e trasmissione della loro ricchezza
› Situazione politica ed economica:
l’incertezza nel futuro politico ed economico fa sorgere esigenze di protezione e trasmissione
› Contesto normativo:
la normativa (in particolare fiscale) consente per ora un’efficiente gestione degli eventi di discontinuità
L’EVOLUZIONE DEL RUOLO
Da Investiment Advisor che lavora sui bisogni di natura finanziaria proponendo servizi e prodotti specifici a Private Banker che conosce la complessità del cliente ed è punto di riferimento per fornire soluzioni articolate . Questa evoluzione del ruolo richiede un approccio evoluto nei confronti del cliente.
UNA CONSULENZA A 360 GRADI
- Finanziaria
- Assicurativa
- Fiscale/Legale
- Immobiliare
- Successoria
- Previdenziale
L’OBIETTIVO
Sviluppare una «sensibilità» in grado di:
› Comprendere i bisogni
› Orientare le decisioni
› Affiancare il cliente nei processi decisionali
DELINEARE E ATTUARE STRATEGIE DI PROTEZIONE E TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO
IL NOSTRO APPROCCIO
L’approccio di FinecoBank nei confronti dell’attività di Private Banking si sviluppa su alcune direttrici:
› Supporto ai PFA nell’analisi delle esigenze della
clientela
› Collaborazione con primari studi legali e tributari per
consulenza specialistica
› Strutturazione di prodotti finanziari e assicurativi
tailor-made
› Sinergia con altre realtà per coprire i diversi
potenziali segmenti di attività (fiduciaria, corporate e
investment banking in particolare).
Se vuoi far parte della nostra squadra di Private Banker, contattami, vedremo se la nostra, potrà essere una strada da percorrere insieme.
Bisogno di una consulenza?
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